ESG如何嵌入金融語境？既是商業模式的挑戰，也是一道人才難題。大量用于報告、披露和績效評估的新興標準和衡量框架，已經成為ESG專業金融人才的職業護城河。

(相關資料圖)

近日，在CFA協會首屆中國ESG金融人才國際論壇上，CFA協會全球董事總經理Paul Moody對華爾街見聞透露，該協會將推動ESG投資證書完成準入程序，盡早向中國大陸考生提供考試服務。

據悉，CFA（特許金融分析師資格認證）是目前國際通行的金融分析領域的行業標準，其知識體系一直被稱為“金融第一考”“華爾街的入場券”，現在，這位要求嚴格的金融“考官”終于將觸角伸向了以ESG為價值核心的綠色金融。

而作為招聘人員和顧問，在可持續發展和人力資源的交叉領域工作了25年以上的Ellen Weinreb對華爾街見聞表示，對許多公司而言，到2050年（甚至2030年）實現凈零排放的緊迫任務造成了巨大的人才缺口，“E”方面的專家將擁有最陡峭的增長曲線。

復合型要求

“從整個人才結構或人才類型角度看，ESG更多強調的是一種復合性。”上海市教育科學研究院高等教育研究所所長董秀華告訴華爾街見聞。

廣州碳排放權交易中心總經理孟萌也贊同這樣的觀點：“從現在國內的行業分類來看，ESG人才的要求還是非常高，既要懂投資理念，還要懂自己行業里的發展。”

國際視角來看，未來幾年對建立適當的治理框架、數據管理和運營整合方面的相關專業知識以及以ESG為中心的協調領導層的人才需求將會大增。

“我們將看到新職位的出現，例如當公司在供應鏈中擴大影響范圍時擔任‘ESG負責人’或負責領導未來凈零承諾的‘氣候調整負責人’，一些職位將演變為ESG嵌入到會計、合規、法律和投資者關系等業務職能部門中，剩下的將是‘翻譯和指揮’，可以彌合這些不同垂直領域的專家。”高盛可持續金融集團首席運營官Lissette Jorgensen表示。

也有觀點認為，由于更復雜的披露要求，可持續性披露也越來越需要更多的技能，比如報告者需要深入了解當前的披露標準以及對即將發生的政策作出預判，而報告領導者的技能也包括敏銳的分析思維以及制定戰略的洞察力和決心。

“ESG角色將越來越接近CFO，隨著ESG披露變得更加標準化，它們也越來越融入CFO辦公室的財務報告和風險披露。”Ellen Weinreb表示。

需求和亂象

ESG的概念可以追溯到2000年時任聯合國秘書長科菲·阿塔·安南發起的聯合國全球契約，強調人權、勞動保障、環境和預防腐敗的重要性。2005年，安南邀請全球50家最大金融機構的負責人召開“Who Cares Wins Conference”，進行更深入的社會對話。

會議期間，大家高度一致認為，ESG三大要素是金融業在瞬息萬變的世界中長期穩定發展的基石。

當年，全球公約只有10條原則，而現在各種國際ESG評估指標有數百條之多。起初這只是一個原則性的建議，但隨著這種全球性的關注，越來越多的機構希望建立更具體的標準。MSCI、Sustainalytics、道瓊斯、富時等ESG評級機構現已在ESG三大支柱下開發出數十個維度的近百個指標。

由于每個機構都有自己的偏好和使用目的，它們的方法論和評估結構完全不同，指標問題的評分和權重方法也大不相同，成為ESG專業金融人才的最大驅動力。

然而，市場上ESG培訓課程良莠不齊。一些過去沒有相關成果的機構甚至從頭開始開設課程，同時收取高額費用，夸大和虛假信息比比皆是。

另一方面，人才爭奪戰已經硝煙四起。“我們擁有一支龐大的ESG團隊，并沒有失去太多人，但他們現在是資產管理界的明星。曾幾何時，股權經理是明星，現在則是ESG專業人士。”Aviva Investors 首席執行官 Mark Versey表示。

對管理這些投資的人員的需求激增，但合格候選人的數量很少。在CFA Institute在LinkedIn上發布的10000個投資職位進行的分析中，6%的職位需要可持續發展技能，但在研究中包含的 100 萬投資專業人士檔案中，只有不到1% 的職位在其檔案中列出了這些技能。

作為回應，基金經理們不僅從競爭對手那里挖人，而且在努力填補空缺時還采取了不同尋常的步驟從行業外招聘。“ESG人才一定是跨越多學科、多領域復合型人才。目前金融機構對ESG人才的培養以及他們的職業發展主要有兩種模式，自己培養和高薪聘請。”廣州金融人才協會秘書長王甦對華爾街見聞分析。

據英國《金融時報》報道，咨詢公司、MSCI 等數據提供商和四大專業服務公司都在被招聘人員聘用。其他人正在收購能源、技術和風險投資業務，或者干脆批發收購團隊。

獵頭公司也開始將目光投向更遠的政府部門、工程咨詢公司、非政府組織和多邊開發銀行。

在 Frost Consulting追蹤的50個過去3年內跳槽到新公司的團隊中，超過40%是ESG專業人士。

負責北美資產管理業務的麥肯錫高級合伙人Ju-Hon Kwek表示，在資產管理領域尋找技能嫻熟的高級ESG員工已經成為“一場激烈的搶椅子游戲”。

能力建設

作為資格認證方面的專業隊，CFA協會的加入可能帶來改變。

CFA知識體系針對基礎性知識進行考試，其難度與英語要求都比較高，對行業人才有著一定的篩選與過濾作用。其下原有的知識體系包括量化經濟、財務報表分析、企業財務、債權投資分析等，以此來衡量專業人才水平。

“在全球范圍內，學習需求和人才技能的缺口是可持續之路中最大的差距之一，我們的ESG投資證書可以提供將ESG融入投資過程所需的知識和應用技能。”Paul Moody如是說。

興業碳金融研究院常務副院長錢立華認為，對于銀行來說，ESG至少包括5個方面：ESG戰略、ESG相關業務、ESG風險管理、ESG信息披露、ESG研究能力。

他對華爾街見聞介紹了與ESG人才或可持續金融能力建設方面的活動，其中就包括與CFA協會聯合開發的可持續金融市場和產品的課件。

本文來自華爾街見聞，歡迎下載APP查看更多

關鍵詞：