一、交易提示

【資料圖】

1.A股大幅走弱，滬深成交額為7683.7億元。盤面上，半導體板塊大跌。截止收盤，上證指數收跌1.13%，報3122.35點，深證成指跌1.84%，創業板指跌2.11%，科創50跌3.72%，上證50跌0.98%，北證50跌1.89%。北向資金凈賣出70.72億元，貴州茅臺遭凈賣出4.69億元居首，寧德時代獲凈買入3.98億元最多。芯片為何大跌？昨天芯片帶崩了科技板塊，給市場帶來不小壓力。有機構分析，主要還是沒有增量資金入場，北資還不斷往外跑，現在市場基本上就是一個短線資金博弈的市場，沒有明顯的增量資金進來，市場就很難有持續行情。目前，出臺的政策都是實打實的利好，含金量十足，但政策見效還需要時間。相信在系列組合政策之下，經濟有望保持穩定向好態勢，屆時市場情緒和信心也在逐步回升。

2.從機構投資者最新布局來看，其普遍對后市仍有所期待。比如知名投資者但斌，在其旗下公司減少部分持倉同時，卻對更多公司給予關注，新進重倉多只ETF，目標直指美股眾多科技龍頭；下半年仍重點關注AI，最新調研多家績優龍頭。

3.自2017年3月17日以來，北上資金合計盈利5010億元。其中，在貴州茅臺上盈利規模居首，高達1575億元。雖然北上資金整體盈利，但從個股來看，則是虧多賺少。以截至8月底持股數據計算，其所持1600多只個股出現浮虧，占比約六成。

4.明星基金經理運作情況。上半年，葛蘭、劉格菘、周蔚文、胡昕煒、周海棟等頂流基金經理持續加倉自己管理的產品。自去年下半年以來，頂流基金經理自購份額顯著提高。其中，易方達基金的陳皓在2022年下半年連續加倉自己管理的6只產品，自購份額超過300萬份。劉格菘、劉彥春等人也在去年下半年開始大手筆買入自己管理的產品。

5.港股大市成交868.46億港元。盤面上，科技、原材料、半導體跌幅居前，中芯國際跌近8%，華虹半導體跌近6%。內房股沖高回落，碧桂園跌超12%，遠洋集團跌近10%。南向資金凈買入70.47億港元，盈富基金獲凈買入21.34億港元居首，騰訊控股遭凈賣出0.96億港元最多。

6.深圳合格境外有限合伙人試點辦法征求意見。辦法明確，試點基金可采用基金中基金（FOF）形式運作，投向應當符合國家宏觀調控政策、產業政策及現行外商投資準入特別管理措施，不得直接或間接向房地產和地方政府融資平臺投融資。

7.貝萊德回應中國主題基金清盤稱，從中國撤資消息不實，貝萊德對中國市場承諾不變。貝萊德中國靈活股票基金是海外離岸市場中國主題基金，并非貝萊德在中國公募基金旗下產品。

8.北交所明確，申請股票向不特定合格投資者公開發行并在北交所上市的發行人，應當為“連續掛牌滿12個月的創新層掛牌公司”。北交所總經理隋強表示，北交所改革漸次落地，抓緊推進直接IPO事宜。

二、慧眼識基

8月底以來，A股市場迎來一波反彈，其中，聚集基礎軟件、基礎硬件等領域的信創指數反彈強勢，迎來4連漲。Wind數據顯示，8月28日至8月31日，國證信創指數上漲7.38%，信創產業的投資價值引發投資者高度關注?；鸢l行市場上，首批信創主題相關指數產品獲批發行，其中，富國國證信息技術創新主題ETF（場內簡稱：信創指數ETF；認購代碼：159538)9月8日結束募集，投資者可借道該產品適時布局，分享信創產業政策利好疊加盈利改善的紅利。Wind數據顯示，截至8月29日，近1年國證信創指數上漲9.68%，同期滬深300、上證指數分別為-7.08%、-2.07%，科創50指數收益率為-10.99%。

央行“831”新政，疊加北上廣深等一線城市前后官宣“認房不認貸”，市場對地產的預期再上一個臺階。資金也持續聚焦地產類ETF。深交所數據顯示，地產ETF（159707）近一周獲增倉金額超5200萬元！時間拉長看，地產ETF（159707）近60日獲資金增倉近2億元，凈流率超70%。

三、宏觀產業

中國-洪都拉斯自貿協定第二輪談判在北京舉行。雙方就貨物貿易、服務貿易、投資、規則等領域開展全面深入磋商，取得積極進展。

國有大中型銀行齊發存量房貸利率下調細則，首套房貸利率將于9月25日批量調整。規則明確，對于符合要求的存量個人住房貸款最低可調整至原貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限，并按照三類情形分別進行調整。上述銀行公布的申請方式和調整時間趨同，原貸款發放時執行所在城市首套房貸利率標準的存量房貸，將于9月25日集中批量調整合同貸款利率，客戶無需單獨申請。而“二套轉首套”、不良狀態存量貸款等其他情況則需要客戶單獨申請。

深圳向港澳居民放松商用物業、商務公寓限購。深圳市住房公積金管理中心相關人士表示，政策是最近幾天才更新，接下來會告知相關職能部門落地執行。

2023世界顯示產業大會在成都開幕，95個新型顯示產業及生態圈項目簽約，總投資額達1656億元。工信部副部長張云明表示，要加強政策引導，推動產業向價值鏈中高端躍進，打造全球新型顯示產業發展新格局。

《中國新型顯示產業高質量發展指數（2023年）》顯示，我國顯示產業呈現出成長性、周期性、集聚性特征，形成龐大的產業基礎，產業吸引投資超過1.4萬億元。

上海擴大汽車更新消費，出臺新一輪老舊汽車“以舊換新”補貼，延續實施新能源車置換補貼，其中油車補貼2800元，電車補貼1萬元。

今年暑期江蘇文旅消費總額達927億元，居全國第一，占全國文旅消費總額9.14%。

國際貨幣基金組織（IMF）預計，2030年平均碳價格將升至每噸75美元；氣候危機可能使東盟平均每年損失1000億美元，預計2030年碳均價將升至每噸75美元。

瑞幸咖啡表示，醬香拿鐵熱度遠超預期，目前原料供應不足，多數門店陸續售罄。公司已向貴州茅臺緊急采購新一批53度飛天茅臺酒，并組織供應商緊急生產，預計9月10日起部分城市門店恢復供應，19日起全國門店陸續恢復供應。

四、新發基金

關鍵詞：